WooCommerce 是一个功能强大的电子商务平台,可以自行完成很多工作。然而,大多数企业将受益于单独的会计软件,例如 QuickBooks,以更好地跟踪所有收入流和支出。遗憾的是,手动更新 QuickBooks 是一个耗时且容易出错的过程。

幸运的是,存在自动将您的 WooCommerce 数据与此簿记软件同步的集成,确保准确性并为您节省宝贵的时间(和理智)。在本文中,我们将向您详细介绍如何结合使用 WooCommerce 和 QuickBooks。

让我们开始吧!

同步 WooCommerce 和 QuickBooks 的好处

WooCommerce 和 QuickBooks 都是适用于您的业务的强大软件解决方案。 WooCommerce 使您能够快速轻松地建立在线商店来销售各种产品和服务,而 QuickBooks 可帮助您掌握财务状况并保持增长。

但是,即使使用功能强大的发票软件,手动维护您的帐簿也是一件麻烦事。当您处理批量补货时,您处理订单的方式与处理 WooCommerce 商店的方式相同。

当然,由于这是 WordPress,而且我们正在谈论,因此可以使用插件通过自动同步两个平台来帮助简化此过程。与簿记相比,这节省了大量时间,可以花在更有影响力的任务上。此外,由于两个平台上的数据始终相同,因此同步可以减少由于信息输入不正确而造成的潜在混乱和代价高昂的错误。

用于同步 WooCommerce 和 QuickBooks 的插件分为两个基本类别:单向同步和双向同步。单向插件只是将您的数据从 WooCommerce 复制到 QuickBooks,实质上是为后一个程序中的每笔交易创建收据。这很方便,但可能不适合您。

另一方面,双向同步会将在一个平台上所做的任何更改传输到另一个平台。理想情况下,这是您要设置的设置,因为它允许您在商店和簿记软件之间保持库存水平、产品描述、税务详细信息、客户信息等更多信息。双向同步是您真正看到此插件集成所提供的强大功能和便利的地方。

用于同步 WooCommerce 和 QuickBooks 的 WordPress 插件

如上所述,有许多插件和集成可用于同步这两个平台。三个最受欢迎的选项是 WooCommerce Sync for QuickBooks、WooCommerce QuickBooks Connector 和 Zapier。让我们来看看每个都提供什么。

WooCommerce Sync for QuickBooks

WooCommerce Sync for QuickBooks 是一个强大而强大的插件,它擅长做一件事:它会自动在两个平台之间同步数据。该解决方案在功能、易用性、支持和价格之间取得了很好的平衡。

主要特点:

  • WooCommerce 和 QuickBooks 之间强大的双向同步
  • 支持所有版本的 QuickBooks:在线、桌面和 POS
  • 提供 24/7 客户支持

价格:免费,付费计划起价为每月 39 美元

QuickBooks 的 WooCommerce Sync 适合您...

…您想要一个运行平稳并提供强大支持的集中式工具。

WooCommerce QuickBooks 连接器

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WooCommerce QuickBooks 连接器是实时双向同步的另一种选择。这是一个评价很高的插件,具有许多功能,价格适中。

主要特点:

  • 价格实惠
  • 包括用于实时同步的灵活触发器
  • 在多个货币支持中可用

价格:69 美元

WooCommerce QuickBooks Connector 适合您...

...您愿意为此付出一些润色和支持它,以获得更实惠的一次性付款。

Zapier

Zapier 是一种非常流行的解决方案,用于连接各种在线平台,例如 WooCommerce 和 QuickBooks。 Zapier 的主要缺点是它只能与 QuickBooks Online 一起使用,因此如果您需要桌面或 POS 支持,则必须寻找其他地方。

主要特点:

  • 许多可用的集成:您可以将您的 WooCommerce 商店与各种其他服务同步,而不仅仅是 QuickBooks
  • 提供相对简单的设置
  • 完全基于云

定价:每月 19.99 美元起(免费套餐不提供 QuickBooks 集成)

如果...,Zapier适合您

……您需要将 WooCommerce 或 QuickBooks 与其他 SaaS 平台(如 Google Docs 和 Slack)集成。

如何同时使用 WooCommerce 和 QuickBooks(4 个步骤)

无论您选择哪种同步解决方案,在 WooCommerce 和 QuickBooks 之间设置集成都相对简单。例如,我们将向您展示如何将 WooCommerce Sync 与 QuickBooks 结合使用,因为我们认为其功能和价格的平衡使其成为大多数用户的最佳解决方案。

第 1 步:安装 WooCommerce Sync for QuickBooks 插件

您需要做的第一件事是获取 WooCommerce Sync for QuickBooks 插件。它在 WordPress 插件目录中可用,因此转到您的 WordPress 仪表板,导航到插件 > 添加新的,然后搜索“WooCommerce Sync for QuickBooks”:

安装并激活插件,然后进行下一步。请注意,此版本的插件适用于 QuickBooks Online。如果您使用的是桌面版或 POS 版,则需要从提供商的网站下载。

第 2 步:创建 MyWorks 帐户

激活插件后,下一步是使用 MyWorks 创建帐户。导航到 WordPress 主菜单中的 MyWorks Sync> 链接:

在页面底部,单击“许可证密钥”字段上方的链接:

这会将您带到 MyWorks 网站上的计划选择页面。选择最适合您需要的选项,单击“开始”,然后按照出现的说明进行操作。输入一两个信息屏幕后,它将带您到 MyWorks 仪表板并显示您的许可证密钥。

点击复制键回到WordPress里面的插件设置。将密钥粘贴到“许可证密钥”字段中,然后单击 Enter 以激活您的帐户。

第 3 步:配置您的 QuickBooks 设置

激活您的 MyWorks 许可证后,您接下来需要将您的 QuickBooks 帐户连接到该插件。您所涉及的 MyWorks 和 WordPress 仪表板之间会来回切换。

在 MyWorks 仪表板上,单击“连接到 QuickBooks”按钮并按照提示操作:

完成后,返回 WordPress 仪表板并选择连接到 QuickBooks Online!在那里完成流程:

此时,您已关联帐户。接下来,点击默认设置来配置基本的同步选项:

从每个下拉菜单中选择所需的设置,然后单击“全部保存”。如果您需要有关这些字段的更多信息,MyWorks 会提供有用的文档。

最后,您需要将 WooCommerce 客户、产品和支付方式与其对应的 QuickBooks 对应起来。在您的 WordPress 仪表板中导航至 MyWorks Sync > Map。您会看到一个 WooCommerce 数据列表,以及一个下拉菜单来设置 QuickBooks 等效项。

根据需要设置这些,然后单击“保存”。还有一个方便的“自动地图”功能。同样,如果您需要有关这些设置的其他帮助,可以查阅 MyWorks 映射教程。

第 4 步:同步您的旧数据

此时,WooCommerce 和 QuickBooks 将开始同步任何传入的新数据。要同时同步您的历史数据,您需要使用插件的推送功能。只需转至 MyWorks Sync > Push,从列表中选择要同步的客户端,然后单击 Push Selected Clients。

对订单、产品、付款和其他相关数据重复该过程。完成推送历史数据后,一切就绪!

结论

如果您发现手动更新图书的繁琐工作,您并不孤单。尽管这项任务很重要,但它也是一个巨大的时间浪费,使您无法从事更有价值的工作。幸运的是,WordPress 和 WooCommerce 具有高度可扩展性,并且集成可以使这一关键过程自动化。

要开始同步您的 WooCommerce 和 QuickBooks 数据,只需执行以下四个简单步骤:

  1. 安装 WooCommerce Sync for QuickBooks 插件。该插件在功能和成本之间取得了很好的平衡。
  2. 创建一个帐户并选择一个计划 - 甚至还有一个免费套餐。
  3. 配置设置以确保正确同步您需要的一切。
  4. 将您的历史数据同步到 QuickBooks。新数据将自动同步。

您对 WooCommerce 和 QuickBooks 集成有疑问吗?在下面的评论部分让我们知道!

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