您想将 Salesforce 连接到 WordPress 表单吗？如果是这样，那么您来对地方了。
创建 WordPress Salesforce 集成允许企业无缝生成新的潜在客户、跟踪客户旅程、存储机密客户数据等。
因此，在本文中，我们将详细介绍如何将 Salesforce 连接到您的 WordPress 表单。但首先，让我们澄清一下我们为什么要这样做。
为什么要将 Salesforce 与 WordPress 集成？
创建 WordPress Salesforce 集成对您的业务有益的原因有很多。
首先，Salesforce 是市场上领先的客户关系管理工具 (CRM)。 Salesforce 管理公司与潜在客户的关系和互动，包括存储和组织用户信息、建立客户关系以及提供个性化支持。
此外，WordPress 是面向网站所有者的领先内容管理系统 (CMS)。 WordPress 使创建博客、在线商店、发布网站等变得容易。它易于使用、响应迅速且入门成本低。
当您将这两个工具放在一起时，它们为营销人员和企业主创造了一种强大的方式来实现他们的营销目标而不会引起麻烦。您不需要花哨的代码和令人难以置信的技术知识来创建一个易于运行并产生结果的网站。
如何创建 WordPress Salesforce 集成
在本文中，我们将使用 Salesforce 和 WPForms Salesforce 插件连接两个应用程序。这个插件可以很容易地将表单连接到 Salesforce 以创建所有类型的对象，而无需编写一行代码。
虽然听起来令人望而生畏，但整个过程其实很简单。让我们开始吧！
第 1 步：验证您的 Salesforce 计划
在开始之前，请确保您的 Salesforce 帐户具有正确的 API 访问权限，这样您以后就不必处理任何问题。您可以通过检查您拥有的版本来做到这一点。
使用 Salesforce，您可以从以下计划中进行选择：
- Essential
- Professional
- Enterprise < li>无限
只要您使用这些计划中的任何一个，就可以。但如果没有，那么您需要先进行切换，然后才能开始集成。
要查看您的计划，请登录 Salesforce。您将能够在浏览器选项卡中查看版本：
<
如果没有出现，则需要尝试其他方法。
要使用 Lightning Experience 模式，请单击您的个人资料图标并选择切换到 Salesforce Classic：
然后，点击顶部导航菜单中的设置：
点击公司文件 » 公司信息：
然后，你会在Organization中看到你的版本类型版本旁边：
现在如果您使用的是具有 API 访问权限的版本，那么是时候继续前进并开始集成了。
第 2 步：安装和激活 WPForms
您需要一个强大的表单构建器来与 Salesforce 集成，这就是我们使用 WPForms 的原因。
WP形式是WordPress的主要联系表格插件。它具有强大的功能，包括表单模板、条目管理、支付集成等。最好的部分是它对初学者友好，所以即使您是 WordPress 或编码的新手，也不必担心构建一个漂亮的网站。
在继续之前，您需要下载、安装并激活 WPForm。
如果您在安装方面需要帮助，请查看我们关于如何安装 WordPress 插件的指南。
现在是时候下载适用于 WPForms 的 Salesforce 插件了。在您的 WordPress 仪表板中，单击左侧栏中的 WPForms » Addons：
然后，通过单击 Install Addon 安装 Salesforce Addon：
现在安装已经完成，让我们开始研究Salesforce与WPForms的集成。
第 3 步：设置 Salesforce WordPress 集成
对于此步骤，您需要设置 Salesforce 应用程序，以便 WPForms 可以轻松连接到您的网站。
转到您的 Salesforce 帐户并确保您处于 Salesforce Classic 模式（如果尚未）：
然后，点击顶部导航菜单中的设置：
向下滚动并在左侧栏中查找构建菜单项。点击创建»应用：
滚动到显示“已连接的应用程序”的位置并单击“新建”：
您将被带到一个新屏幕，您必须在其中填写一些信息。
在显示“连接的应用程序名称”的地方，为您的应用程序选择一个易于识别的名称。
在“联系邮箱”栏，输入您的邮箱：
第 4 步：授权您的 Salesforce 应用程序权限
现在是时候对您刚刚创建的应用程序进行身份验证了。
向下滚动到“API”部分并单击“启用 OAuth 设置”复选框：
要继续，您需要 WPForms 回调 URL，以便将其粘贴到 Salesforce。
在单独的选项卡中，返回到 WordPress 仪表板并单击 WPForms » 设置：
在顶部，点击集成：
找到 Salesforce 图标并单击徽标左侧的小箭头将其打开。点击添加新账号：
您现在有一个可以复制到剪贴板的回调 URL。
返回您的 Salesforce 选项卡.将刚刚复制的回调 URL 粘贴到 OAuth 设置框中：
您现在将向下滚动到“选定的 OAuth 范围”并找到以下 2 项：
- 访问和管理您的数据 (API)
- 随时代表您执行请求（refresh_token、offline_access）
通过拖动“框将这 2 个权限添加到右侧的“选定的 OAuth 范围”。
< p>在屏幕底部，点击保存。
如果可能，我们建议至少等待 10 分钟再进行下一步。完成连接需要一些时间，等待一段时间会让您省去更多麻烦。
第 5 步：将 WordPress 连接到 Salesforce
现在是时候将 API 密钥复制并粘贴到 WordPress 中了。如果您保持WPForm 和 Salesforce 在单独的选项卡中，因此您可以在它们之间快速切换。
复制 API 密钥：
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1。在您的 Salesforce 浏览器中，单击消费者密钥旁边的复制。切换到 WPForms 选项卡并粘贴密钥。
2.返回到您的 Salesforce 浏览器。在右侧，单击单击以显示。复制密钥，切换回 WPForms，然后粘贴。
最后，点击“连接到Salesforce”：
通过单击允许授予 Salesforce 访问权限：
您的 Salesforce 帐户已正式连接到您的 WordPress 站点。
您应该能够在顶部看到一条消息，确认您的连接已成功：
集成页面应该也显示连接成功：
现在是时候制作你的WordPress表单了。
第 6 步：创建 Salesforce WordPress 表单
如果您不熟悉创建联系表单，请查看如何在 WordPress 中创建表单。
使用 WPForms，可以轻松地将您想要的任何表单连接到 Salesforce。您可以创建不同的对象，包括：
- Campaign
- Contact
- Prospect
- Product Showcase
- 案例
- 客户
对于此示例，我们将通过联系表创建潜在客户。
在表单生成器中，点击营销：
接下来，单击 Salesforce » 添加新连接：
现在你需要给你的连接起一个好记的名字：
转到您之前设置的 Salesforce 帐户并单击 Lead：
将联系人表单的字段映射到 lead 区域的 Salesforce 帐户字段：
点击保存。
第 7 步：发布您的 Salesforce WordPress 集成
现在是激动人心的部分：将集成发布到您的 WordPress 站点。只需要几分钟。
点击表单生成器顶部的嵌入：
接下来点击新建页面：
输入页面名称：
单击“开始”按钮。这样做意味着 WPForms 现在已经创建了一个嵌入您的表单的 WordPress 网页。现在，剩下要做的就是发布：
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瞧！您已成功创建 WordPress Salesforce 集成。我们希望您发现本教程易于理解且有用。
如果您喜欢这篇文章，请务必查看我们关于适用于小型企业的最佳 WP CRM 插件的文章。它将帮助您选择最适合您的业务及其需求的客户关系管理软件。
帖子如何将 Salesforce 连接到您的 WordPress 表单首次出现在 IsItWP - 免费 WordPress 主题检测器上。
